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今日から募集!IPOのカチタスは儲かるか調べてみた!

今日から募集!IPOのカチタスは儲かるか調べてみた!

posted on 2017年11月27日

今日もちと重厚な話題を。
本日27日~ IPOで「カチタス」の応募が始まりました。

CMで一度は見たことがあるかと思います。
これです。

こちらの企業が
12月12日に上場するということで、
ちょっとこれが儲かりやすいかどうかを調べてみました。

カチタスの詳細はこちら
http://www.traders.co.jp/ipo_info/schedule/ipokobetsu.asp?no=8919

会社概要は、
「中古住宅の再生販売。旧やすらぎ。現在の社名は「家に価値タス」から。ニトリホールディングスの持ち分法適用関連会社。2017年9月30日時点で全国123店舗において、中古住宅を自ら調査して仕入れ、リフォーム、販売までを一気通貫で行っている。

 旧やすらぎ(法人格は同じ)は名古屋証券取引所セントレックス市場に上場していたが、リーマンショック後に業績が悪化。アドバンテッジパートナーズ系ファンドのTOBにより、2012年3月に上場を廃止した。同年7月に現社名に変更された。翌16年3月に同業のリプライス(名古屋市)を買収。17年4月にニトリホールディングスと資本業務提携を締結し、ファンド持ち分の一部をニトリが買い取った。」

ですね。
ニトリの子会社とは今知りました。。

公開株数は2302万株とかなり巨大!

東証に公開ということで供給数も多く、
最初の値上がりはあまり期待できないかもです。

でも、
この株の期待は「セカンダリ」=上場後の投信組み込み買い期待に
あると思います。

ということで、IPOには参加せず12月13日の上場後に買うほうが面白いかもです。
たぶんIPO申し込めば当たります(多いから)

参考までに8919カチタスを企業類似法(PERマルチプル法)で計算してみました。
DCF(ディスカウントキャッシュフロー法)はめんどいから今回はパス(おいっ)

やり方は単純で
類似企業のPERの平均をだして、
EPS(調整後一株益)をかければ、推測株価が算出できます。

http://www.traders.co.jp/ipo_info/schedule/ipokobetsu.asp?no=8919
の下段にある
類似企業のPERを計算します。

参考類似企業 今期予想PER(11/14)
3230  スター・マイカ 13.9倍(連結予想 )
3294  イーグランド 9.6倍(単独予想 )
3297  東武住販 8.5倍(単独予想 )
3299  ムゲンエステト 7.0倍(連結予想 )
8940  インテリックス 8.7倍(連結予想 )

するとPERの平均値が9.54倍

カチタスのEPSは122.71なので、
122.71×9.54=1170円
と算出されます。

カチタスの仮条件は1,500 ~ 1,640なので、
ちとだいぶ上乗せがあるような。。

東証に上場なので、
そこまで供給が少なくもないし。。

ということでIPO時には不参加予定です。
セカンダリを狙います。

こんなことを普通に生徒さん向けには
もっと詳しく書いています。

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森田 洋生

森田 洋生

森田洋生 1980年7月生まれ 東京生まれ東京育ち。現在鹿児島に在住。 株式投資歴2005年~。年間利益をプラス継続中。 初心者から上級者までネットを使った効率的な授業は好評。 ITやマーケティングの知識でコンサルなども行う。 2017年グロービス経営大学院卒業 MBAホルダー AFP資格もち金融全般に詳しい。 高IQ組織MENSAの会員でもある
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