NISA口座ロールオーバー方法について
2015年内にNISA口座内で買った株式や投信のNISA案内が来てますね。 （NISA期間が5年のため） 私も該当するものが2つほどありました。
（大損１つ・ちょいプラス１つ）
これについて少し説明。
ロールオーバー＝再度NISA口座で5年もちこすという選択肢も可能です。
利確や損切りももちろん可能。
利確や損切りの場合は 12月の月末3営業日前までに行うことが必要です。
選択肢としては
・NISA口座にロールオーバーする
・特定口座に振替
・一般口座に振替
・利確or損切りする という選択肢になります。
オススメ選択肢は
・儲かってる場合はロールオーバー
・損している場合はロールオーバーor損切り
・とんとんはご自由
・優待＆配当目的のためはロールオーバーor特定口座に振替 です。
WEB上で設定が可能なので、ぜひ期限までに行いましょう。
SBI証券の場合 NISAに振替の場合は12月8日までとなってます。
まとめた動画
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森田 洋生
森田洋生 １９８０年７月生まれ
東京生まれ東京育ち。現在鹿児島に在住。
株式投資歴2005年～。年間利益をプラス継続中。
初心者から上級者までネットを使った効率的な授業は好評。
ＩＴやマーケティングの知識でコンサルなども行う。
2017年グロービス経営大学院卒業 MBAホルダー
AFP資格もち金融全般に詳しい。
高IQ組織MENSAの会員でもある
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