NISA口座ロールオーバー方法について
2015年内にNISA口座内で買った株式や投信のNISA案内が来てますね。 （NISA期間が5年のため） 私も該当するものが2つほどありました。
（大損１つ・ちょいプラス１つ）
これについて少し説明。
ロールオーバー＝再度NISA口座で5年もちこすという選択肢も可能です。
利確や損切りももちろん可能。
利確や損切りの場合は 12月の月末3営業日前までに行うことが必要です。
選択肢としては
・NISA口座にロールオーバーする
・特定口座に振替
・一般口座に振替
・利確or損切りする という選択肢になります。
オススメ選択肢は
・儲かってる場合はロールオーバー
・損している場合はロールオーバーor損切り
・とんとんはご自由
・優待＆配当目的のためはロールオーバーor特定口座に振替 です。
WEB上で設定が可能なので、ぜひ期限までに行いましょう。
SBI証券の場合 NISAに振替の場合は12月8日までとなってます。
まとめた動画
The following two tabs change content below.
森田 洋生
森田洋生 １９８０年７月生まれ
東京生まれ東京育ち。現在鹿児島に在住。
株式投資歴2005年～。年間利益をプラス継続中。
初心者から上級者までネットを使った効率的な授業は好評。
ＩＴやマーケティングの知識でコンサルなども行う。
2017年グロービス経営大学院卒業 MBAホルダー
AFP資格もち金融全般に詳しい。
高IQ組織MENSAの会員でもある
最新記事 by 森田 洋生 (全て見る)
- もりたがよく使うSPGカードのご紹介＆キャンペーン - 2021年5月10日
- 今週は決算ラッシュ！注意してみる点は？ - 2021年5月10日
- 【参加型】サイバーエージェントの決算をみてみよう - 2021年4月29日
コメントを残す